Второй квартал стартовал с небывалого роста фондового рынка. Или тепло так повлияло, или приближение активной фазы дивидендного сезона, или финансовая отчетность эмитентов, а скорее всего всё сразу. Но также не обошлось и без влияния нашего Президента: Владимир Владимир поручил Кабинету Министров и ЦБ удвоить капитализацию рынка и довести ее до 66% ВВП к 2030 году. Шестилетка будет туземуновской. В сухом остатке индекс Московской биржи показал рост на 📈+0,92% (это очень много для одного дня) до 3 363,29 пункта.

Продолжают бурный рост акции АФК Системы 📈+6,2%. Как я и говорил в субботнем видео (посмотрите его, если еще не) официальных причин для роста нет. Акции растут на ожиданиях IPO дочерних компаний. Еще бы что-то с Сегежей придумали побыстрее...

Акции МКПАО Яндекс с 15 мая 2024г. вернутся на поля Московской биржи, войдут в первый котировальный список с тикером YDEX, им присвоен идентификационный код (ISIN) RU000A107T19.

В недельном итоговом видео решил остановиться только на индексе Московской биржи, разборе причин роста и падения отдельных акций, а также предположил движение рынка в апреле 2024 года.

Не является инвестиционной рекомендацией.

При отсутствии факторов для роста рынка нынешняя стабильность — это уже победа. Также важным остается преодоление уровня 3300 и закрепление выше него, даже если эта «фиксация» уровня будет не продолжительной, ведь завтра уже конец 1 квартала и вполне вероятно ожидать закрытие позиций. Со следующего месяца мы войдем в весенне-летний дивидендный сезон, который обычно прибавляет оптимизма рынку, а пока что мы наблюдаем рост на 📈+0,26% индекса Московской биржи, который резко ускорился к закрытию торговой сессии.

Яндекс представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3, первая языковая модель уже доступна для бизнес-пользователей и возможно встраивание её в бизнес-продукты через интерфейс приложения. После утреннего роста к закрытию основной сессии бумаги компании теряют 📉-0,1%.

SFI 📉-1,0% подвели финансовые итоги года по МСФО. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход составили 34,9 млрд. рублей, увеличившись год к году в 2,2 раза. Чистая прибыль выросла с 6,1 млрд. рублей до 19,4 млрд. рублей или в 3,2 раза. При этом компания отчиталась о снижении чистого долга на 1,5 млрд. рублей до 10,7 млрд. рублей.

Инвесторы начали активно подавать заявки своим брокерам на продажу замороженных активов, что оказалось крайне сложной задачей, потому что один из основных брокеров, к которому перешла заморозка от Сбербанка, в очередной раз показал свою недееспособность в пиковые нагрузки. Это был КИТ Финанс и многие частные инвесторы отмечали невозможность зайти в свои личные кабинеты на сайте брокера в течение 3-5 часов, а в мобильном приложении такая опция не предусмотрена.

Эмитенты продолжают публиковать свои финансовые отчеты, которые вселяют некий оптимизм рынку. При этом немного дорожающий рубль и дешевеющая нефть продолжают давить на рынок, что в итоге привело к росту индекса Московской биржи на 📈+0,56% до 3 304,09 пункта. В очередной раз преодолели 3300🎉🏆 Может быть хотя бы на этот раз закрепимся там подольше (или навсегда)?

ВТБ Банк отчитался о чистой прибыли за январь-февраль 2024 года в размере 61,3 млрд. рублей по МСФО, что на 33% ниже прошлого рекордного года. Прибыль прошлого года имела большие разовые составляющие, а также низкую базу 2022. Зампред Дмитрий Пьянов отметил, что в этом году итоговая чистая прибыль ожидается немного выше 2023 года — порядка 435 млрд. рублей. На промежуточной отчетности акции банка прибавляют 📈+0,1%, хотя днем результат был лучше.

Исходя из спроса и предложения по акциям с наибольшими оборотами на рынке преобладает тенденция к продажам бумаг. Но несмотря на это, индекс Московской биржи без существенных факторов для роста всё же показывает незначительный рост на 📈+0,12% до 3 285,54 пункта.

Внимание инвесторов было приковано к нашему национальному достоянию, ведь Газпром опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год. Выручка компании за год упала на 29,6% до 5 620 млрд. рублей, финансовый результат от продаж свели с отрицательным значением -292 млрд. рублей. А чистая прибыль за 2023 год показала спад на 6,9% до 695,6 млрд. рублей. Понятно, что итоги без дочерних компаний не отражают полную картину, но акции на отчётности просели на 📉-0,5%. Компания пообещала разметить отчётность по МСФО в самое ближайшее время.

Акции Новатэк сегодня торгуются очищенными от дивидендной надбавки. Див доходность составляла 3,3%, а коррекция за день показала чуть большее значение в 📉-3,7%. Также появилась информация, что не Новатэк, а Газпром купил 27,5% в Сахалин-2. Потенциально данная покупка послужит драйвером для роста цены акций Газпрома и не должна негативно отразится на котировках Новатэка.

Рынок на события прошлой недели с открытия торгов ушел в коррекцию, но уже во второй половине дня развернулся и по итогу основной торговой сессии индекс Московской биржи даже смог немного прирасти на 📈+0,25% до 3 281,63 пункта. Национальная валюта и нефть оказывают посильную поддержку рынку.

С сегодняшнего дня начался процесс обмена заблокированными активами. Почти все брокеры уже включились в этот процесс, однако уже начали приходить первые отказы в приеме заявлений от инвесторов по причине непредоставления организаторами торгов начальной цены на активы. Большинству клиентов КИТ Финанс приходят именно такие уведомления.

Акции Новатэка сегодня последний день торгуются с дивидендами. Ранее акционеры проголосовали за выплату дивидендов в размере 44,09 рубля на одну акцию. Акции за день прибавили 📈+1,4%. Текущая дивидендная доходность составляет 3,3%, поэтому большого гэпа аналитики не ждут.

ЭсЭфАй сегодня отметили, что полученные от IPO Европлана денежные средства, пойдут на новые сделки слияния и поглощения, а также не погашение долгов. Сейчас IPO находится на стадии сбора заявок, а с 29 марта компания уже должна выйти на торги на Московской бирже. Акции инвестиционного холдинга продолжили рост на 📈+3,1%.

На очередном заседании по денежно-кредитной политике Центральный банк решил оставить ключевую ставку без изменения на уровне 16%. Решение было ожидаемым и продиктовано положительной динамикой по снижению инфляции, которая по планам на 2024 год должна остаться в пределах 4-4,5%. На не изменение ключевой ставки рынок отреагировал нейтрально, но вот на корпоративных событиях со второй половины дня динамика изменилась. Индекс Московской биржи перед выходными показал коррекцию на 📉-0,40% до 3 273,49 пункта.

Главное разочарование инвесторов — это Лукойл, совет директоров которого рекомендовал выплатить дивиденды в размере 498 рублей на одну акцию. Прогноз по дивидендам был на уровне 600 рублей и на неоправдавшихся ожиданиях акции падают на 📉-0,9%, а так как компания имеет высокий удельный вес в индексе Мосбиржи, то это достаточно сильно ударило по рынку в целом. Мы с вами в очередной раз увидели, что прогнозы аналитиков имеют свойство не реализовываться, исторические дивиденды никак не отражают будущие выплаты от компании и сами дивиденды придают акциям лишнюю волатильность.

Уже завтра состоится очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке. Судя по активности рынка никакой интриги уже давно нет: аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16%. Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что согласно прогнозу по средней ставке на 2024 год стоит ожидать её снижения не ранее мая-июня. Свои прогнозы ЦБ может менять столько раз в год сколько сочтет необходимым, но даже оптимистично настроенные инвесторы чуда не ждут. Индекс Московской биржи в преддверии завтрашнего заседания показывает рост на 📈+0,60% до 3 286,69 пункта.

В лидерах роста акции АФК Система 📈+3,4%. Так как новых информационных поводов не было, значит есть место инсайду по IPO. На этот год холдинг планировал массовый выход своих компаний на первичное размещение.

VK отчиталась по МСФО за 2023 год. За счет роста онлайн-рекламы выручка компании выросла на 36% год к году до 132,8 млрд. рублей. Финансовый результат у компании отрицательный, чистый убыток -34,3 млрд. рублей (убыток вырос почти в 9 раз год к году). Так как финансовый результат уже был заложен в цену акций, сегодня бумаги компании показали рост на 📈+0,5%.

Чем ближе заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, тем более напряженной становится обстановка на фондовом рынке. При этом риторика регулятора остается достаточно сдержанной, а значит снижения ключевой ставки ждать не стоит. Об этом я говорю уже несколько месяцев подряд и повторюсь снова: до мая-июня не стоит ждать послаблений. На рынке сегодня наблюдается откат индекса Московской биржи после вчерашней коррекции, который к вечеру почти нивелировался до 📈+0,07%.

Вчера вечером мы все узнали, что ПИФам дали разрешение на продажу акций стратегически важных компаний, а это более 90 различных компаний, причем компаний из индекса Московской биржи — Газпром, Алроса, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и прочие. Мы с вами можем обратить внимание на акции Татнефти, которые после 4-х летних пиков начали движение назад. Коррекция бумаг продолжилась сегодня еще на 📉-1,2%.

Группа TCS рассматривает возможность выпуска 130 млн. дополнительных акций для увеличения уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» в рамках слияния с Росбанком. Сегодня акции ТКС торгуются хуже всех и падают на 📉-3,2%. Все выпущенные акции будут по закрытой подписке куплены Росбанком.

Без драйверов роста индекс Московской биржи наращивает темпы своей коррекции. «Помогают» ему в этом все тяжеловесы рынка, которые сегодня не пользуются интересом у инвесторов, которые в свою очередь фиксируют позиции по всем бумагам из первой десятки индекса. В итоге за день индекс теряет 📉-0,95% и опускается до отметки 3 264,97 пункта.

На фоне снижения рынка зеленым флагом нам всем машут акции ТКС Холдинга, которые в моменте показывали рост на 5,5%, но к закрытию основной торговой сессии ажиотаж немного убавился и в итоге бумаги показали рост на 📈+4,7%. Непонятно кто расшатывает это всё. Вчера акции компании показали рекордные объемы торгов и большую волатильность, которая в итоге вылилась в нулевую динамику за день. Сегодня инвесторы поддержали идею покупки, при по объему торгов бумаги остаются в лидерах с оборотом в 30,8 млрд. рублей по состоянию на 18:40.

Также ростом отметились расписки Яндекса 📈+3,1%. И также бумаги находятся в лидерах по объёмам торгов. Бумаги преодолели максимумы февраля 2022 года и даже ушли в небольшой отрыв.